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Le marché Les chiffres
Immatriculations des voitures neuves
  • 1 265 926 immatriculations depuis le 1er Janvier 2024
  • - 1,8 % comparé aux trois premiers trimestres de 2023
  • - 22,9 % par rapport à 2019
Nombre de commandes
  • 1 264 217 commandes depuis le 1er Janvier 2024
  • + 7,2 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2023
  • - 22,0 % comparé à 2019
Les immatriculations de voitures électriques/ hybrides
  • VN électriques :
    • 236 855 immatriculations de VN électriques sur les trois premiers trimestres de 2024
    • + 15,8 % comparé aux trois premiers trimestres de 2023
  • VN hybrides :
    • 511 812 immatriculations de voitures hybrides neuves sur les trois premiers trimestres de 2024
    • + 21,8 % par rapport trois premiers trimestres de 2023
Le marché de l’occasion
  • 4 038 610 immatriculations depuis 1er Janvier 2024
  • + 4,0 % comparé aux trois premiers trimestres de 2023
  • - 7,6 % par rapport à 2019

Progression du marché automobile sur les 3 premiers trimestre de 2024

Voitures neuves : cinq mois de baisse consécutifs ont eu raison de la croissance

  • 1 265 926 immatriculations depuis le 1er Janvier 2024
  • - 1,8 % comparé aux trois premiers trimestres de 2023
  • - 22,9 % par rapport à 2019

 

Depuis le début de l’année, 1 265 926 voitures neuves (VP) ont été immatriculées en France. Ce sont 22 732 voitures de moins qu’en 2023 sur la même période - une baisse de - 1,8 %.

Alors que le marché semblait encore plutôt bien se porter au premier semestre (+ 2,8 %), 5 mois déficitaires consécutifs l’ont fait plonger. En effet, on enregistrait des baisses en :

  • Mai : - 2,9 %
  • Juin : - 4,8 %
  • Juillet : - 2,3 %
  • Août : - 24,3 %
  • Septembre : - 11,1 %

Le delta avec 2019 - l’année référence avant Covid et la crise du marché automobile - se creuse encore d’avantage : - 22,9 % !

La situation géopolitique et les différents remaniements dans les sphères politiques françaises ont fini par déstabiliser les automobilistes français. Ce climat préoccupant, voire même anxiogène, ne semble pas prêt à s’arrêter, laissant présager une fin d’année compliquée pour le marché automobile.

En Allemagne, Espagne et Italie - marchés automobiles comparables à la France - les tendances sont plutôt disparates. Tandis que le marché allemand subit des baisses semblables au marché français, les marchés espagnols et italiens penchent plutôt vers une timide croissance.

Selon les chiffres des 8 premiers mois de 2024 (l’ACEA n’ayant pas encore publié les chiffres de septembre), les tendances suivantes se cristallisent :

  • Allemagne : - 0,3 %
  • Espagne : + 4,5 %
  • France : - 0,5 %
  • Italie : + 3,8 %

La hausse des commandes de voitures neuves s’affaiblit continuellement

  • 1 264 217 commandes depuis le 1er Janvier 2024
  • + 7,2 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2023
  • - 22,0 % comparé à 2019

 

Alors que la progression était encore de + 10,1 % au premier semestre, elle n’est plus que de + 7,2 % sur l’ensemble des trois premiers trimestres 2024. Comme nous l’avions déjà évoqué dans notre analyse des chiffres du marché automobile du premier semestre 2024, les commandes liées au leasing social ont « faussé » le nombre de commandes.

Depuis la fin du leasing social en Février, les commandes sont revenues rapidement à la normale pour dégringoler en août (- 11,4 %) et septembre (- 4,3 %).

Immatriculations et commandes presque ex-aequo sur l’ensemble des 3 trimestres 2024

  • 1 265 926 immatriculations
  • 1 264 217 commandes
  • Différence : + 0,14 %

 

Sur l’ensemble des trois premiers trimestres, il y a eu plus d’immatriculations que de commandes, même si la différence est minime (+ 0,14 %). L’année 2024 est en grande partie portée par le leasing social qui a généré plus de 50 000 commandes entre Janvier et Mars avant sa suspension. Ainsi, les commandes dépassaient les immatriculations de :

  • + 61,9 % en Janvier
  • + 20,1 % en Février
  • + 3,9 % en Mars

Depuis la fin du leasing social, les commandes sont repassées sous le niveau des immatriculations avec le plus gros delta en Mai. Les commandes étaient inférieures de - 26,3% ! Ce n’est qu’en Septembre qu’on peut constater une petite amélioration, la différence entre immatriculations et commandes n’était que de 1673 véhicules.

Immatriculations par carburants : l’hybride gagne des parts de marché

Comparé à notre analyse semestrielle, l’hybride gagne 6,2 points tandis que l’essence (- 3,4 %), l’électrique (- 3,3 %) et le diesel (- 1,2 %) perdent des parts de marché. Les carburants alternatifs (hydrogène, E85, GNV, GPL, etc.) améliorent également leur pénétration : + 1,3 % pour une part de marché de 3,1 %.

Les tendances sont semblables en Espagne et en Italie où l’hybride prend quelques parts de marchés supplémentaires. Comme les Français, les Espagnols et les Italiens préfèrent l’hybride devant l’essence. Ce n’est pas le cas des Allemands qui continuent toujours à préférer l’essence à l’hybride. Toutefois, l'essence régresse légèrement sur le marché allemand, tout comme le diesel, au profit de l’hybride et de l’électrique :

Voitures électriques : le désamour semble se confirmer

  • 236 855 immatriculations sur les trois premiers trimestres de 2024
  • + 15,8 % comparé aux trois premiers trimestres de 2023

 

C’est encore le leasing social qui sauve la mise aux voitures électriques neuves. En effet, les immatriculations record, notamment en Février 2024 (45 843 véhicules), permettent aux voitures électriques d’atteindre une augmentation de + 15,8 % sur l’ensemble des trois premiers trimestres.

Toutefois, ce chiffre ne représente pas vraiment la situation réelle des immatriculations de voitures électriques depuis la fin du leasing social. En effet, depuis Juin, leur nombre est passé sous le niveau de 2023 - du jamais vu !

La situation de l’électrique est même encore bien plus désastreuse en Allemagne, où il s’incline de - 32,0 %, ou encore en Italie avec - 12,3 %. Mais comme en France, le nombre d’immatriculations de voitures électriques est faussé par la mise en place d’un bonus incitatif qui a fait bondir les immatriculations en Juin de + 117,4 % !

L’évolution en Espagne est plutôt linéaire avec une petite progression de + 2,5 % :

Les voitures hybrides continuent leur progression sur les trois trimestres de 2024

  • 511 812 immatriculations sur les trois premiers trimestres de 2024
  • + 21,8 % par rapport trois premiers trimestres de 2023

 

Après un petit tour à vide en Août où leurs immatriculations ont frôlé le niveau de 2023 (à 30 voiture près), les voitures hybrides ont repris le poil de la bête en Septembre (+ 16,8 %). Ainsi, avec 511 812 immatriculations sur les trois premiers trimestres de 2024, les voitures hybrides neuves ont progressé de + 21,8 %.

Dans les quatre pays comparés, l’hybride enregistre des progressions plus au moins marquées sur les 8 premiers mois de 2024. Toutefois, les Allemands et les Italiens étaient un peu moins enthousiastes :

  • Allemagne : 602729 immatriculations (+ 11,4 %)
  • Espagne : 285131 immatriculations (+ 20,2 %)
  • France : 448559 immatriculations (+ 22,6 %)
  • Italie : 462812 immatriculations (+ 11,8 %)

Le mois d’Août était dans les 4 pays synonyme d’accalmie, voire de régression comme en Allemagne (- 1,5 %).

Le marché de l’occasion se porte mieux qu’en 2023

  • 4 038 610 immatriculations depuis 1er Janvier 2024
  • + 4,0 % comparé aux trois premiers trimestres de 2023
  • - 7,6 % par rapport à 2019

 

Sur les neuf premiers mois de l’année 2024, le marché de l’occasion progresse de + 4,0 %. Comparé à la même période de l’année dernière, il y a 155 801 d’immatriculations en plus pour un total de 4 038 610 voitures d’occasion.

Non seulement, il y a eu plus d’immatriculations que l’année dernière, mais la différence avec les 3 premiers trimestres de 2019 est également moins élevée qu’en 2023. En effet, 2024 n’est que 7,6 % sous le niveau de 2019 tandis qu’en 2023, les trois premiers trimestres étaient en repli de 11,2 % par rapport à 2019.

Les motorisations thermiques perdent des parts de marché en faveur de l’hybride

Les motorisations thermiques détiennent toujours la plus grosse part de marché avec un total de 86,7 % des immatriculations de voitures d’occasion, dont 46,5 % rien que pour le diesel. Toutefois, par rapport à notre analyse semestrielle, on constate une légère baisse de 1,5 % pour le diesel et 0,3 % pour l’essence.

En contrepartie, l’hybride et l’électrique progresse :

  • + 1,3 % pour l’hybride
  • + 0,6 % pour l’électrique

Même si les parts de marché se décalent par rapport à l’année dernière, le classement reste identique :

Les tops des ventes : les véhicules préférés des Français

Découvrez ci-après les marques et modèles préférés des Français sur les trois premiers trimestres 2024 :

Voitures neuves : le top 5 des marques

Position Marque Immatriculations Part de marché Progression
1 Renault 203 531 16,08 % - 2 %
2 Peugeot 177 399 14,01 % - 4 %
3 Dacia 106 802 8,44 % - 9 %
4 Toyota 92 566 7,31 % + 23 %
5 Citroën 87 990 6,95 % - 9 %

Le Top 3 ne change pas, même si chacune des trois marques reculent sur les trois premiers trimestres de 2024. Renault défend donc sa première place du podium malgré une baisse de - 2 %. Peugeot, l’éternel deuxième, régresse de - 4 % tandis que Dacia encaisse un repli de - 9 %.

Toyota continue sa belle progression et réussit à détrôner Citroën de sa quatrième place grâce à une considérable progression de + 23 %. La marque japonaise a été précurseur dans la production en masse et commercialisation de véhicules hybrides - une politique qui s’avère gagnante aujourd’hui.

Top 10 meilleures ventes de voitures neuves

Position Modèle Immatriculations Progression
1 Peugeot 208 68 170 - 1 %
2 Renault Clio 67 158 - 7 %
3 Dacia Sandero 56 969 + 10 %
4 Citroën C3 42 596 - 5 %
5 Peugeot 2008 38 258 + 2 %
6 Renault Captur 36 815 + 1 %
7 Dacia Duster 29 303 + 16 %
8 Peugeot 308 28 585 - 12 %
9 Toyota Yaris 24 770 + 27 %
10 Peugeot 3008 24 072 + 6 %

Top 3 des modèles électriques sur les trois premiers trimestres 2024

Top 3 des modèles hybrides sur les trois premiers trimestres 2024

Top 10 meilleurs ventes des voitures d’occasion

Position Modèle Immatriculations Progression
1 Renault Clio 260 603 + 5 %
2 Citroën C3 132 598 + 9 %
3 Peugeot 208 128 405 + 16 %
4 Volkswagen Golf 101 124 - 1 %
5 Peugeot 308 100 096 + 4 %
6 Renault Twingo 97 042 + 1 %
7 Renault Mégane 90 750 - 4 %
8 Peugeot 3008 77 995 + 10 %
9 Volkswagen Polo 75 124 + 1 %
10 Peugeot 2008 73 207 + 26 %

 

Richard G.
Publié par
Co-fondateur de Cartegrise.com
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