| Le marché | Les chiffres |
|---|---|
| Immatriculations des voitures neuves |
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| Commandes de voitures neuves |
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| Les immatriculations de voitures électriques/ hybrides |
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| Le marché de l’occasion |
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Voitures neuves : les immatriculations peinent à redémarrer
- 1 718 442 immatriculations en 2024
- - 3,2 % comparé à 2023
- - 22,4 % par rapport à 2019
Même si l’année finit sur une note positive avec une légère hausse de + 1,5 % des immatriculations des voitures neuves, cela ne suffit malheureusement pas à sauver le marché automobile qui recule de - 3,2 %. Comme nous l’avions prédit dans notre analyse annuelle du marché automobile en 2023, l’année 2024 a donc bien été compliquée.
Au total, il s’est immatriculé 1 718 442 voitures neuves en 2024, 56 329 de moins qu’en 2023. Si l’on compare avec 2019, l’année de référence avant COVID, les immatriculations reculent même de - 22,4 % ce qui représente presque 500 000 voitures en moins !
Malheureusement, avec une situation économique et politique incertaine, les carnets de commandes peinent à se remplir. Si on y ajoute l’attente du vote d’un budget pour 2025 qui pourra comprendre des mesures à fort impact pour le secteur automobile, les pronostics pour 2025 ne sont pas vraiment roses.
La France est la grande perdante parmi les marchés européens qui lui sont comparables : l’Allemagne et l’Italie restent presque stables avec des petites baisses de respectivement - 0,2 % et - 0,4 % de Janvier à Novembre (l’ACEA ne publiera les chiffres de l’année qu’à la fin du mois de Janvier). Le marché automobile espagnol continue dans sa lancée relevée lors de notre analyse semestrielle du marché automobile et progresse de + 5,1 % :
- Allemagne : - 0,4 %
- Espagne : + 5,1 %
- France : - 3,7 %
- Italie : - 0,2 %
Les commandes augmentent légèrement en 2024
- 1 687 439 commandes en 2024
- + 3,1 % comparé à 2023
- - 22,9 % par rapport à 2019
Malgré les cinq derniers mois de l’année en négatif, les commandes progressent sur l’ensemble de l’année de + 3,1 %. Toutefois, les 50 000 commandes du leasing social - qui se sont traduites par une augmentation de + 42 % des commandes en Janvier 2024 - faussent le résultat.
En effet, sans le leasing social, le niveau des commandes en 2024 dépasserait tout juste de + 0,05 % celui de 2023 :
Moins de commandes que d’immatriculations en 2024
- 1 718 442 immatriculations en 2024
- 1 687 439 commandes en 2024
- Différence : - 1,8 %
Sur l’ensemble de l’année, il y a eu 1,8 % moins de commandes que d’immatriculations. Ce delta reflète la réticence des Français à investir dans l’achat d’une voiture neuve. Il est vrai que la situation géopolitique avec la guerre en Ukraine et les conflits au Proche-Orient ainsi que la situation politique nationale instable avec la dissolution du Gouvernement en fin d’année sont assez inquiétantes.
A cela s’ajoute des prix d’achat qui ne cessent de monter et des aides de plus en plus restreintes. Le tout donne un cocktail défavorable au marché automobile qui risque de tirer la langue également en 2025.
Immatriculations par carburant : l’hybride gagne des parts de marché, l’électrique stationnaire
Comparé à 2023, l’essence perd presque 5 points de part de marché et le diesel presque 2,5. Cette perte de part de marché se fait en faveur de l’hybride qui détient 42,8 % des parts de marché en 2024 - contre 33,5 % en 2023.
L’électrique tout comme les autres carburations alternatives (éthanol, GPL, etc.) restent stationnaires :
Les tendances de répartition sont comparables entre l’Espagne, la France et l’Italie : l’hybride occupe autour de 40 % des parts de marché, suivi par l’essence. Ce n’est qu’en Allemagne que la situation est l’inverse : l’essence reste la carburation préférée des Allemands, suivi de près de l’hybride :
Voitures électriques : en perte de puissance en 2024
- 290 610 immatriculations de VN électriques en 2024
- - 2,6 % comparé à 2023
Alors que les immatriculations de voitures électriques neuves ne faisaient que croître ces dernières années - parfois de manière spectaculaire - ces temps sont révolus. Artificiellement maintenues au-dessus du niveau de 2023 par le leasing social, la fin du dispositif sonnait également le début de la dégringolade des immatriculations des voitures électriques. Mine de rien, le leasing social représentait pas moins de 50 000 voitures électriques - presque un cinquième de toutes les immatriculations de voitures neuves électriques !
Après un premier mois négatif en Juin (- 10,3 %), 5 derniers mois consécutifs de baisse ont eu raison de la progression des voitures neuves :
Sur les marchés comparables à la France, les tendances ne sont pas les mêmes : alors que les immatriculations des voitures électriques sont en hausse en Espagne, elles décrochent complètement en Allemagne. L’Italie semble suivre la même trajectoire que la France malgré un soubresaut en Juin, résultat d’une subvention temporaire des voitures électriques.
Voici les chiffres des immatriculations arrêtés au 30 novembre 2024 :
| Pays | Immatriculations en 2024 | Immatriculations en 2023 | Progression |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 347 048 | 469 565 | - 26,1 % |
| Espagne | 48 554 | 45 715 | + 6,2 % |
| France | 260 995 | 260 864 | + 0,1 % |
| Italie | 59 814 | 59 472 | + 0,6 % |
Les voitures hybrides sont les grandes gagnantes de l’année 2024
- 735 297 immatriculations de voitures hybrides neuves en 2024
- + 23,5 % par rapport à 2023
2024 aura été l’année des voitures hybrides qui tirent leur épingle du jeu : + 23,5 % pour un total de 735 297 immatriculations. Quasiment une voiture neuve sur deux immatriculée en 2024 était hybride !
Décembre était le mois de tous les records pour les voitures hybrides avec 93 657 voitures immatriculées, en hausse de 43,7 %, et une part de marché de 51 %. L’épée de Damoclès de la fin de l’exonération du malus écologique pour les hybrides rechargeables y était probablement pour quelque chose. Leurs immatriculations, bien qu’en baisse sur l’ensemble de l’année, augmentent de + 45 % en Décembre.
Les tendances sont identiques en Allemagne, Espagne et en France avec des hausses de plus de 20 % des immatriculations de voitures hybrides de Janvier à Novembre. Ce n’est qu’en Italie que l’augmentation est plus timide avec + 6,4 % :
| Pays | Immatriculations en 2024 | Immatriculations en 2023 | Progression |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 857 725 | 693 545 | + 23,7 % |
| Espagne | 399 402 | 330 513 | + 20,8 % |
| France | 641 631 | 530 053 | + 21,1 % |
| Italie | 629 169 | 591 218 | + 6,4% |
Le marché de l’occasion se porte mieux qu’en 2023
- 5 398 335 immatriculations en 2024
- + 2,9 % comparé à 2023
- - 8,0 % par rapport à 2019
Malgré un décrochage en fin d’année (- 1,8 % en Novembre et - 2,5 % en Décembre), le marché de l’occasion progresse de + 2,9 % avec un total de 5 398 335 voitures immatriculées en 2024. Il reste toutefois 8 % sous le niveau de 2019 ce qui représente quand même 469 180 immatriculation en moins.
Il semble évident que les occasions récentes ont bénéficié de la réticence des Français pour l’achat d’une voiture neuve :
- Voitures de moins de 1 an : + 9 %
- Occasions de 1 à moins de 2 ans : + 17 %
Même si les voitures d’occasion de 1 à moins de 2 ans enregistrent la plus forte progression en 2024, l’ensemble des voitures de moins de 2 ans ne représente que 10,8 % de toutes les voitures d’occasion immatriculées.
On constate que presque la moitié des voitures d’occasion immatriculées en 2024 avaient plus de 10 ans, même si le nombre d’immatriculations de voitures âgées de 10 à moins 15 ans reculent de - 4 % alors que celles des voitures de plus de 15 ans progressent de + 3 % :
Le diesel fait perdre des parts de marché aux motorisations thermiques
Les diesels perdent 4 % et ne représentent plus que 46,9 % des immatriculations de voitures d’occasion tandis que l’essence reste stable avec une part de marché de 40,3 %.
Les voitures hybrides profitent le plus de la perte des voitures diesel car elles gagnent + 3,1 % de parts de marché alors que la part de marché de l’électrique ne progresse que de 0,8 %.
Toutefois, les motorisations thermiques représentent toujours plus de 87 % des immatriculations de voitures d’occasion :
Les tops des ventes : les véhicules préférés des Français en 2024
Découvrez ci-après les marques et modèles que les Français ont préférés :
Voitures neuves : le top 5 des marques
| Position | Marque | Immatriculations | Part de marché | Progression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 277 303 | 16,14 % | - 0 % |
| 2 | Peugeot | 232 718 | 13,54 % | - 4 % |
| 3 | Dacia | 144 983 | 8,44 % | - 7 % |
| 4 | Toyota | 127 523 | 7,42 % | + 18 % |
| 5 | Volkswagen | 119 362 | 6,95 % | - 1 % |
Sans grande surprise, Renault, Peugeot et Dacia continuent à occuper les 3 premières places du podium, même si leurs immatriculations sont déficitaires sur 2024.
Toyota profite de l’engouement des Français pour les voitures hybrides et maintient sa quatrième place dans le Top 5 notamment grâce à la Yaris Cross dont uniquement 2 exemplaires sur les 33 811 véhicules immatriculés en 2024 n’étaient pas hybrides. C’est également le modèle hybride le plus vendus en 2024, suivi de très près de la Toyota Yaris.
Volkswagen se hisse en cinquième position et fait sortir Citroën du classement. 2024 n’aura pas été l’année de la marque aux chevrons qui encaisse une baisse de - 11 % de ses immatriculations.
Top 10 meilleures ventes de voitures neuves
| Position | Modèle | Immatriculations | Progression |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 91 438 | - 6 % |
| 2 | Peugeot 208 | 88 920 | + 3 % |
| 3 | Dacia Sandero | 75 982 | + 10 % |
| 4 | Citroën C3 | 56 897 | - 5 % |
| 5 | Peugeot 2008 | 48 548 | - 2 % |
| 6 | Renault Captur | 46 707 | - 2 % |
| 7 | Dacia Duster | 41 886 | + 28 % |
| 8 | Peugeot 308 | 37 257 | - 18 % |
| 9 | Toyota Yaris | 35 067 | + 22 % |
| 10 | Toyota Yaris Cross | 33 811 | + 9 % |
Malgré une baisse de - 6 %, la Renault Clio sécurise sa première place du podium probablement grâce aux 32 755 Clio hybrides immatriculées en 2024 - il s’agit de presque 36 % des immatriculations de Renault Clio. Pour le Renault Captur, en sixième place du classement, c’est encore plus évident : 66 % des Capturs immatriculées étaient hybrides.
Sans parler des deux modèles Toyota qui ont réussi à se hisser en neuvième et dixième position du classement général : 96 % des Toyota Yaris immatriculées étaient hybrides et 99,99 % des Yaris Cross. En effet, uniquement 2 Yaris Cross n’étaient pas hybrides !
Les deux modèles occupent d’ailleurs les premières places du Top 3 des voitures hybrides en 2024 :
Top 10 meilleurs ventes des voitures d’occasion
| Position | Modèle | Immatriculations | Progression |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 350 840 | - 2 % |
| 2 | Citroën C3 | 165 551 | + 4 % |
| 3 | Peugeot 208 | 155 646 | + 7 % |
| 4 | Volkswagen Golf | 129 414 | - 3 % |
| 5 | Peugeot 308 | 125 292 | + 2 % |
| 6 | Renault Twingo | 123 799 | - 6 % |
| 7 | Renault Mégane | 122 737 | - 3 % |
| 8 | Peugeot 206 | 103 210 | + 4 % |
| 9 | Volkswagen Polo | 95 862 | - 0 % |
| 10 | Peugeot 207 | 90 996 | - 3 % |
