Marché automobile : l'analyse d'un premier semestre en hausse ?
Immatriculations des voitures neuves
- 914 906 immatriculations depuis le 1er Janvier 2024
- + 2,8 % comparé au premier semestre 2023
- - 21,6 % par rapport à 2019
Nombre de commandes
- 939 974 commandes depuis le 1er Janvier 2024
- + 10,1 % par rapport au premier semestre 2023
- - 20,8 % comparé au premier semestre 2019
Les immatriculations de voitures électriques/ hybrides
- VN électriques :
- 178 416 immatriculations de VN électriques au premier semestre 2024
- + 29,4 % comparé au premier semestre 2023
- VN hybrides :
- 354 214 immatriculations de voitures hybrides neuves au premier semestre 2024
- + 25,1 % par rapport au premier semestre 2023
Le marché de l’occasion
- 2 715 145 immatriculations depuis 1er Janvier 2024
- + 2,9 % comparé au premier semestre 2023
- - 6,4 % par rapport à 2019
Une fausse bonne santé du marché des voitures neuves au premier semestre 2024 ?
- 914 906 immatriculations depuis le 1er Janvier 2024
- + 2,8 % comparé au premier semestre 2023
- - 21,6 % par rapport à 2019
Avec ses 914 906 immatriculations de voitures (VP) neuves, 2024 fait - pour l’instant - mieux que 2023. En effet, comparé au premier semestre 2023, les immatriculations sur les 6 premiers mois de 2024 sont en hausse de + 2,8 %. Toutefois, Mai et Juin en déficit (respectivement - 2,9 % et - 4,8 %) viennent réduire cette augmentation.
Sur l’ensemble de ce semestre, les immatriculations restent avec - 21,6 % loin du niveau de 2019, l’année de référence avant Covid et la crise du marché automobile.
Au premier semestre 2024, les loueurs avec une évolution de + 20 % et les immatriculations en véhicules de démonstration (+ 8 %) contribuent à l’augmentation des immatriculations. Alors que les particuliers et les sociétés sont beaucoup plus timides :
- + 1 % pour les particuliers
- - 4 % pour les sociétés
Au mois de juin, ce comportement est encore plus marqué : - 9 % pour les immatriculations par les particuliers et - 6 % pour les sociétés !
Les tendances sont plus ou moins les mêmes sur les marchés européens comparables à celui de la France : Allemagne, Espagne et Italie. Sur les 5 premiers mois de 2024 - l’ACEA n’a pas encore publié les données du mois de Juin - les marchés enregistrent des progressions timides, mais semblables :
- Allemagne : + 5,2 %
- Espagne : + 6,8 %
- France : + 4,9 %
- Italie : 3,4 %
Les commandes de voitures neuves sauvées par le leasing social
- 939 974 commandes depuis le 1er Janvier 2024
- + 10,1 % par rapport au premier semestre 2023
- - 20,8 % comparé au premier semestre 2019
La progression de + 10,1 % par rapport au premier semestre 2023 pourrait faire croire à une nette amélioration de la situation. Mais en y regardant dans le détail, on s’aperçoit très vite que ce n’est pas le cas.
En effet, presque 40 % des 939 974 commandes de voitures neuves du semestre ont été faites en Janvier et Février. Leur nombre en Janvier (198015 unités) avait même frôlé le niveau de 2019 (- 2,6%) ! Avec la fin anticipée du leasing social, les commandes ont dégringolé pour finalement avoisiner le niveau de 2023.
En Juin, les commandes dépassent tout juste le niveau de Juin 2023 d’un petit + 1,1 %. Puis, sur les 6 premiers mois cumulés, elles restent - 20,8 % sous le niveau de 2019.
Le delta se creuse entre les immatriculations et les commandes
- 914906 immatriculations
- 939974 commandes
- Différence : + 2,7 %
Même si sur l’ensemble du semestre, les commandes restent légèrement supérieures aux immatriculations (+ 2,7 %), ce ratio résulte uniquement des commandes artificiellement poussées par le leasing social. En effet, en Janvier, premier mois du leasing social, les commandes dépassaient les immatriculations de + 61,9 % !
Depuis la fin du leasing social en Février, la tendance s’est inversée pour arriver à un delta de - 16,0 % entre les commandes (152 613 unités) et les immatriculations (181 712 unités) en Juin. Une évolution qui peut présager un deuxième semestre compliqué pour les ventes de voitures neuves si elle s’installe dans le temps.
Immatriculations par carburants : les français préfèrent l’hybride
Tandis que l’essence était encore la carburation préférée des Français au premier semestre 2023, l’hybride l’a détrôné et occupe désormais la première place du podium avec une part de marché de 38,7 % (moyenne sur le premier semestre 2024). La tendance est même à la hausse, puisque sa part de marché est de 42 % en Juin 2024.
L’électrique reste en troisième position sur l’ensemble des 6 premiers mois de 2024 avec une part de marché (19,5 %) qui augmente par rapport à la même période de 2023 au détriment des parts de marché du diesel et des autres carburants alternatifs. Toutefois, l’engouement vers l’électrique commence doucement à s’essouffler, réduisant sa part de marché à 16,4 % en Juin.
L’hybride arrive en tête également en Espagne et en Italie, alors qu’il n’occupe que la deuxième place en Allemagne. Les Allemands préfèrent d’ailleurs l’essence, l’électrique arrive - étonnement - qu’en quatrième position chez eux derrière le diesel !
La France est, par ailleurs, le seul de ces quatre pays à préférer l’électrique au diesel :
- 178416 immatriculations de VN électriques au premier semestre 2023
- + 29,4 % comparé au premier semestre 2023
Le leasing social a également poussé les immatriculations de voitures électriques neuves en début d’année. Leurs immatriculations se sont envolées en Février 2024 pour atteindre un niveau historique de 45 843 véhicules. Il s’agissait de quasiment un tiers des voitures neuves immatriculées ce mois-là.
Depuis, les immatriculations ont décroché et passent même en dessous du niveau de 2023 en Juin (- 10,4 %) :
L’électrique subit plus au moins le même sort dans nos pays voisins, avec un désamour beaucoup plus marqué en Allemagne. En effet, les immatriculations de voitures électriques neuves passent de + 23,9 % en Janvier à - 15,9% en Mai.
D’autres pays, connus pour être très écologistes, tournent également le dos à l’électrique comme c’est le cas par exemple en Suède avec - 20,7 % sur les 5 premiers mois de 2024 ou la Finlande avec - 29,0 % !
La voiture hybride : le nouveau chouchou des Français
- 354214 immatriculations de voitures hybrides neuves au premier semestre 2024
- + 25,1 % par rapport au premier semestre 2023
Alors que les immatriculations des voitures électriques dégringolent au premier semestre, celles des voitures hybrides décollent : + 25,1 % sur l’ensemble des 6 premiers mois de 2024 avec 354 214 immatriculations.
Rien qu’au mois de Juin, les Français ont immatriculé 76 248 voitures hybrides neuves, +32,0 % de plus qu’en Mai et + 19,1 % par rapport à Juin 2023 :
Comme pour l’électrique, l’évolution pour l’hybride est la même dans les quatre pays comparés sur les 5 premiers mois de 2024, avec toutefois une augmentation moins marquée en Italie :
- Allemagne : 365 545 immatriculations (+ 12,5 %)
- Espagne : 179 044 immatriculations (+ 22,1 %)
- France : 277 960 immatriculations (+ 26,9 %)
- Italie : 304 673 immatriculations (+ 8,9 %)
C’est encore une fois les Allemands qui hésitent un peu plus que les autres avec un nombre d’immatriculations sous le niveau de 2023 en Mars (- 1,2 %) et en Mai (- 0,3 %).
Marché de l’occasion : les immatriculations remontent très légèrement sur le premier semestre
- 2715145 immatriculations depuis 1er Janvier 2024
- + 2,9 % comparé au premier semestre 2023
- - 6,4 % par rapport à 2019
Tandis que le marché reste stationnaire en Juin (+ 0,1 %), les immatriculations sont en légère hausse sur l’ensemble du semestre. Avec 2 715 145 immatriculations depuis le 1er Janvier 2024, le marché de l’occasion dépasse le niveau de 2023 de + 2,9 %. Il reste néanmoins - 6,4 % en dessous du niveau de l’année 2019.
Les motorisations thermiques restent en position de force pour les voitures d’occasion
Comme l’année dernière, les positions des différents carburant restent inchangées, avec des parts de marché toutefois différents. Le diesel cède quelques pourcents en faveur de l’hybride et de l’électrique notamment :
Les tops des ventes : les véhicules préférés des Français
Découvrez ci-après les marques et modèles préférés des Français au 1er semestre 2024 :
Voitures neuves : le top 5 des marques
Position
Marque
Immatriculations
Part de marché
Progression
1
Renault
149 987
16,39 %
+ 4 %
2
Peugeot
129 302
14,13 %
- 3 %
3
Dacia
75 742
8,28 %
- 6 %
4
Citroën
65 526
7,16 %
- 2 %
5
Toyota
65 256
7,13 %
+ 29 %
Sans grande surprise, Renault maintient sa place de leader avec plus de 20 000 immatriculations de plus que Peugeot. La marque au lion préserve sa deuxième place malgré un recul de - 3 % sur le premier semestre 2024.
Dacia et Citroën finissent également dans le rouge avec respectivement - 6 % et - 2 %. C’est avec une belle progression de + 29 % que Toyota se hisse en cinquième place des marques préférées des Français. La Yaris, voiture hybride neuve la plus vendue au premier semestre 2024, y est surement pour quelque chose.
Top 10 meilleures ventes de voitures neufs
Position
Modèle
Immatriculations
Progression
1
Peugeot 208
51 030
+ 9 %
2
Renault Clio
48 455
+ 2 %
3
Dacia Sandero
41 263
+ 16 %
4
Citroën C3
31 465
+ 8 %
5
Peugeot 2008
29 469
+ 4 %
6
Renault Captur
27 175
+ 5 %
7
Peugeot 308
21 064
- 11 %
8
Dacia Duster
18 664
+ 9 %
9
Toyota Yaris
17 493
+ 25 %
10
Peugeot 3008
15 518
+ 25 %
Top 10 meilleures ventes des voitures d’occasion
Position
Modèle
Immatriculations
Progression
1
Renault Clio
175 577
+ 4 %
2
Citroën C3
90 809
+ 9 %
3
Peugeot 208
85 139
+ 14 %
4
Volkswagen Golf
68 461
- 2 %
5
Peugeot 308
66 900
+ 3 %
6
Renault Twingo
65 047
- 1 %
7
Renault Mégane
61 077
- 5 %
8
Peugeot 3008
52 118
+ 8 %
9
Volkswagen Polo
50 552
+ 0%
10
Peugeot 206
48 816
- 9 %
| Immatriculations des voitures neuves |
|
| Nombre de commandes |
|
| Les immatriculations de voitures électriques/ hybrides |
|
| Le marché de l’occasion |
|
Une fausse bonne santé du marché des voitures neuves au premier semestre 2024 ?
- 914 906 immatriculations depuis le 1er Janvier 2024
- + 2,8 % comparé au premier semestre 2023
- - 21,6 % par rapport à 2019
Avec ses 914 906 immatriculations de voitures (VP) neuves, 2024 fait - pour l’instant - mieux que 2023. En effet, comparé au premier semestre 2023, les immatriculations sur les 6 premiers mois de 2024 sont en hausse de + 2,8 %. Toutefois, Mai et Juin en déficit (respectivement - 2,9 % et - 4,8 %) viennent réduire cette augmentation.
Sur l’ensemble de ce semestre, les immatriculations restent avec - 21,6 % loin du niveau de 2019, l’année de référence avant Covid et la crise du marché automobile.
Au premier semestre 2024, les loueurs avec une évolution de + 20 % et les immatriculations en véhicules de démonstration (+ 8 %) contribuent à l’augmentation des immatriculations. Alors que les particuliers et les sociétés sont beaucoup plus timides :
- + 1 % pour les particuliers
- - 4 % pour les sociétés
Au mois de juin, ce comportement est encore plus marqué : - 9 % pour les immatriculations par les particuliers et - 6 % pour les sociétés !
Les tendances sont plus ou moins les mêmes sur les marchés européens comparables à celui de la France : Allemagne, Espagne et Italie. Sur les 5 premiers mois de 2024 - l’ACEA n’a pas encore publié les données du mois de Juin - les marchés enregistrent des progressions timides, mais semblables :
- Allemagne : + 5,2 %
- Espagne : + 6,8 %
- France : + 4,9 %
- Italie : 3,4 %
Les commandes de voitures neuves sauvées par le leasing social
- 939 974 commandes depuis le 1er Janvier 2024
- + 10,1 % par rapport au premier semestre 2023
- - 20,8 % comparé au premier semestre 2019
La progression de + 10,1 % par rapport au premier semestre 2023 pourrait faire croire à une nette amélioration de la situation. Mais en y regardant dans le détail, on s’aperçoit très vite que ce n’est pas le cas.
En effet, presque 40 % des 939 974 commandes de voitures neuves du semestre ont été faites en Janvier et Février. Leur nombre en Janvier (198015 unités) avait même frôlé le niveau de 2019 (- 2,6%) ! Avec la fin anticipée du leasing social, les commandes ont dégringolé pour finalement avoisiner le niveau de 2023.
En Juin, les commandes dépassent tout juste le niveau de Juin 2023 d’un petit + 1,1 %. Puis, sur les 6 premiers mois cumulés, elles restent - 20,8 % sous le niveau de 2019.
Le delta se creuse entre les immatriculations et les commandes
- 914906 immatriculations
- 939974 commandes
- Différence : + 2,7 %
Même si sur l’ensemble du semestre, les commandes restent légèrement supérieures aux immatriculations (+ 2,7 %), ce ratio résulte uniquement des commandes artificiellement poussées par le leasing social. En effet, en Janvier, premier mois du leasing social, les commandes dépassaient les immatriculations de + 61,9 % !
Depuis la fin du leasing social en Février, la tendance s’est inversée pour arriver à un delta de - 16,0 % entre les commandes (152 613 unités) et les immatriculations (181 712 unités) en Juin. Une évolution qui peut présager un deuxième semestre compliqué pour les ventes de voitures neuves si elle s’installe dans le temps.
Immatriculations par carburants : les français préfèrent l’hybride
Tandis que l’essence était encore la carburation préférée des Français au premier semestre 2023, l’hybride l’a détrôné et occupe désormais la première place du podium avec une part de marché de 38,7 % (moyenne sur le premier semestre 2024). La tendance est même à la hausse, puisque sa part de marché est de 42 % en Juin 2024.
L’électrique reste en troisième position sur l’ensemble des 6 premiers mois de 2024 avec une part de marché (19,5 %) qui augmente par rapport à la même période de 2023 au détriment des parts de marché du diesel et des autres carburants alternatifs. Toutefois, l’engouement vers l’électrique commence doucement à s’essouffler, réduisant sa part de marché à 16,4 % en Juin.
L’hybride arrive en tête également en Espagne et en Italie, alors qu’il n’occupe que la deuxième place en Allemagne. Les Allemands préfèrent d’ailleurs l’essence, l’électrique arrive - étonnement - qu’en quatrième position chez eux derrière le diesel !
La France est, par ailleurs, le seul de ces quatre pays à préférer l’électrique au diesel :
- 178416 immatriculations de VN électriques au premier semestre 2023
- + 29,4 % comparé au premier semestre 2023
Le leasing social a également poussé les immatriculations de voitures électriques neuves en début d’année. Leurs immatriculations se sont envolées en Février 2024 pour atteindre un niveau historique de 45 843 véhicules. Il s’agissait de quasiment un tiers des voitures neuves immatriculées ce mois-là.
Depuis, les immatriculations ont décroché et passent même en dessous du niveau de 2023 en Juin (- 10,4 %) :
L’électrique subit plus au moins le même sort dans nos pays voisins, avec un désamour beaucoup plus marqué en Allemagne. En effet, les immatriculations de voitures électriques neuves passent de + 23,9 % en Janvier à - 15,9% en Mai.
D’autres pays, connus pour être très écologistes, tournent également le dos à l’électrique comme c’est le cas par exemple en Suède avec - 20,7 % sur les 5 premiers mois de 2024 ou la Finlande avec - 29,0 % !
La voiture hybride : le nouveau chouchou des Français
- 354214 immatriculations de voitures hybrides neuves au premier semestre 2024
- + 25,1 % par rapport au premier semestre 2023
Alors que les immatriculations des voitures électriques dégringolent au premier semestre, celles des voitures hybrides décollent : + 25,1 % sur l’ensemble des 6 premiers mois de 2024 avec 354 214 immatriculations.
Rien qu’au mois de Juin, les Français ont immatriculé 76 248 voitures hybrides neuves, +32,0 % de plus qu’en Mai et + 19,1 % par rapport à Juin 2023 :
Comme pour l’électrique, l’évolution pour l’hybride est la même dans les quatre pays comparés sur les 5 premiers mois de 2024, avec toutefois une augmentation moins marquée en Italie :
- Allemagne : 365 545 immatriculations (+ 12,5 %)
- Espagne : 179 044 immatriculations (+ 22,1 %)
- France : 277 960 immatriculations (+ 26,9 %)
- Italie : 304 673 immatriculations (+ 8,9 %)
C’est encore une fois les Allemands qui hésitent un peu plus que les autres avec un nombre d’immatriculations sous le niveau de 2023 en Mars (- 1,2 %) et en Mai (- 0,3 %).
Marché de l’occasion : les immatriculations remontent très légèrement sur le premier semestre
- 2715145 immatriculations depuis 1er Janvier 2024
- + 2,9 % comparé au premier semestre 2023
- - 6,4 % par rapport à 2019
Tandis que le marché reste stationnaire en Juin (+ 0,1 %), les immatriculations sont en légère hausse sur l’ensemble du semestre. Avec 2 715 145 immatriculations depuis le 1er Janvier 2024, le marché de l’occasion dépasse le niveau de 2023 de + 2,9 %. Il reste néanmoins - 6,4 % en dessous du niveau de l’année 2019.
Les motorisations thermiques restent en position de force pour les voitures d’occasion
Comme l’année dernière, les positions des différents carburant restent inchangées, avec des parts de marché toutefois différents. Le diesel cède quelques pourcents en faveur de l’hybride et de l’électrique notamment :
Les tops des ventes : les véhicules préférés des Français
Découvrez ci-après les marques et modèles préférés des Français au 1er semestre 2024 :
Voitures neuves : le top 5 des marques
| Position | Marque | Immatriculations | Part de marché | Progression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 149 987 | 16,39 % | + 4 % |
| 2 | Peugeot | 129 302 | 14,13 % | - 3 % |
| 3 | Dacia | 75 742 | 8,28 % | - 6 % |
| 4 | Citroën | 65 526 | 7,16 % | - 2 % |
| 5 | Toyota | 65 256 | 7,13 % | + 29 % |
Sans grande surprise, Renault maintient sa place de leader avec plus de 20 000 immatriculations de plus que Peugeot. La marque au lion préserve sa deuxième place malgré un recul de - 3 % sur le premier semestre 2024.
Dacia et Citroën finissent également dans le rouge avec respectivement - 6 % et - 2 %. C’est avec une belle progression de + 29 % que Toyota se hisse en cinquième place des marques préférées des Français. La Yaris, voiture hybride neuve la plus vendue au premier semestre 2024, y est surement pour quelque chose.
Top 10 meilleures ventes de voitures neufs
| Position | Modèle | Immatriculations | Progression |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 208 | 51 030 | + 9 % |
| 2 | Renault Clio | 48 455 | + 2 % |
| 3 | Dacia Sandero | 41 263 | + 16 % |
| 4 | Citroën C3 | 31 465 | + 8 % |
| 5 | Peugeot 2008 | 29 469 | + 4 % |
| 6 | Renault Captur | 27 175 | + 5 % |
| 7 | Peugeot 308 | 21 064 | - 11 % |
| 8 | Dacia Duster | 18 664 | + 9 % |
| 9 | Toyota Yaris | 17 493 | + 25 % |
| 10 | Peugeot 3008 | 15 518 | + 25 % |
Top 10 meilleures ventes des voitures d’occasion
| Position | Modèle | Immatriculations | Progression |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 175 577 | + 4 % |
| 2 | Citroën C3 | 90 809 | + 9 % |
| 3 | Peugeot 208 | 85 139 | + 14 % |
| 4 | Volkswagen Golf | 68 461 | - 2 % |
| 5 | Peugeot 308 | 66 900 | + 3 % |
| 6 | Renault Twingo | 65 047 | - 1 % |
| 7 | Renault Mégane | 61 077 | - 5 % |
| 8 | Peugeot 3008 | 52 118 | + 8 % |
| 9 | Volkswagen Polo | 50 552 | + 0% |
| 10 | Peugeot 206 | 48 816 | - 9 % |
